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Il portafoglio sicuro dell'imprenditore

Chi sono

A 27 anni lascio l’impiego in banca per intraprendere un lavoro autonomo e decido di fare il Consulente Finanziario. Entro quindi nel mondo di Banca Fideuram. In questi 32 anni ho costruito una bella storia grazie alla fiducia e alla condivisione con i miei clienti delle loro esperienze, dei loro progetti, dei loro desideri e delle loro sensibilità. Di mio metto la solidità dei valori etici, la riservatezza, la stabilità dei rapporti, la duttilità nell’interpretare le situazioni di fronte ai cambiamenti, la curiosità verso il nuovo ed il costante affinamento delle mie competenze. Il supporto di un banca solida unito al lavoro in team con professionisti specializzati in diverse aree crea una sinergia che rende efficace la mia azione.

"La fiducia e la soddisfazione dei miei clienti sono la stella polare del mio lavoro"

La sperimentata attitudine alla relazione e alla gestione di situazioni complesse, la preferenza per le tematiche finanziarie e patrimoniali, l’interesse per le questioni economiche e il piacere per la ricerca di soluzioni, mi hanno spinto a occuparmi dei bisogni patrimoniali dei miei clienti.
L’esperienza sul campo si è arricchita grazie a frequenti corsi di specializzazione:

  • SDA Bocconi: Gestione del Risparmio e Finanza Comportamentale
  • Imperial College di Londra: International Wealth Management
  • Armellini Consulting: Corporate Finance
  • Università Cattolica di Milano: Corsi di definizione delle strategie di portafoglio, di risk management e della tutela patrimoniale
  • Continui sono la formazione e l’aggiornamento forniti da agenzie qualificate per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari ed al RUI.

Attività di consulenza

Metodo

  • Analisi integrata di tutte le componenti patrimoniali e reddituali del cliente
  • Rilevazione delle esigenze
  • Individuazione delle aree di intervento
  • Definizione della strategia di creazione del valore
  • Implementazione di soluzioni concrete
  • Verifica puntuale del perseguimento dell’obiettivo

Strumenti

  • Selezione accurata delle eccellenze tra i gestori nazionali e internazionali nella scelta di servizi di risparmio gestito e assicurativo
  • Servizi bancari (conto corrente, carte di credito, negoziazione titoli, mutui, finanziamenti)
  • Supporto da parte di un team di professionisti specializzati per le situazioni più complesse (passaggio generazionale, private equity, servizi fiduciari, real estate, M&A, corporate finance, art & luxury, legale, fiscale)

Monitoraggio

  • Controllo continuo dell’aderenza della strategia agli obiettivi fissati
  • Adeguamento del piano di azione all’evolversi della situazione personale del cliente e degli accadimenti esterni
  • Meeting di aggiornamento e approfondimento
  • Reportistica periodica dettagliata
  • Comunicazioni tramite canali informatici (email, sito web, Alfabeto Fideuram)

“In tempi di incertezza l'unica sicurezza sta nell'azione“

N. Macchiavelli

Il portafoglio sicuro dell’imprenditore

Gran parte dei miei clienti proviene dal mondo imprenditoriale. Non credo sia una casualità. Ritengo che una corretta gestione del patrimonio personale debba basarsi su un approccio da intraprenditore a prescindere dalla propria storia lavorativa. Nella gestione di questo valore, così come delle proprie aspettative e ambizioni, ognuno agisce come imprenditore di sé stesso per costruire il proprio futuro.

Diventa quindi fondamentale poter contare su un Mentor  per coordinare l’utilizzo di quegli strumenti che consentono di raggiungere i propri obiettivi e far crescere in sicurezza il proprio capitale.

“Mi propongo come unico interlocutore per dare accesso alle competenze più adatte ad ogni esigenza“

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